Р7-Офис: разработка личного кабинета для партнёров и дистрибьюторов

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Раньше менеджеры Р7-Офис вручную переносили заявки партнёров и дистрибьюторов в CRM Битрикс24 из сервиса по управлению проектами Redmine. Предыдущее решение было ограничено в функциональности, требовало много времени специалистов и часто приводило к ошибкам из-за человеческого фактора. Компании был нужен личный кабинет, в котором заявки автоматически переносятся в CRM Битрикс24. Новый инструмент избавил бы от ошибок, высвободил время сотрудников, улучшил пользовательский опыт партнёров и повысил их лояльность.

Личный кабинет должен иметь:

• Автоматический обмен данными с CRM Битрикс24.
• Разные роли дистрибьютора и партнёра с гибкими возможностями в системе.
• Подключённую ЭП и автоматизированный документооборот.
• Чат с менеджером Р7-Офис для решения экстренных проблем и раздел FAQ.
• Систему уведомлений о корпоративных событиях для партнёров и дистрибьюторов.
• Уведомления об обновлениях, сроках продления лицензий и изменениях сделок.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Решение задач:

Мы разработали личный кабинет с несколькими ролями и правами доступа: дистрибьютор и партнёр. Чтобы сделать личный кабинет удобнее, объединили все необходимые процессы в одном окне, с помощью интеграций:

• CRM Битрикс24. Заявки из личного кабинета автоматически попадают в CRM. Интеграция двусторонняя: если сотрудник Р7 оОфис обновляет статус сделок в CRM Битрикс24, данные меняются и в личном кабинете.
• 1С. Теперь договор купли-продажи между дистрибьюторами и менеджерами Р7 Офис оформляется быстрее. Данные заявки из личного кабинета автоматически отправляются в 1С, где создаётся счёт-фактура. Переданные данные затем используются для налогового и бухгалтерского учёта.
• Система электронного документооборотаа «Диадок». Менеджеры, дистрибьюторы и партнёры обмениваются электронными договорами, документами на партнёрство, счёт-фактурами и накладными.
• Генерация PDF-файлов. Дистрибьютор передаёт партнёру лицензионный сертификат с кодом активации в PDF-формате, в котором также указан тип продукта, сроки, покупатель. Мы разработали и внедрили сервис по генерации PDF-файла, чтобы формировать и скачивать документ было проще.
• Все пользователи личного кабинета могут быстро связаться с поддержкой и оперативно решать вопросы, связанные с ПО. Благодаря этому проблемы решаются без задержек, и улучшается клиентский опыт.
• Крафт (мастерство), реализация, технические детали

Дизайн

Интерфейс должен быть простым и логически продолжать дизайн предыдущего решения по сбору заявок. Мы развили существующую концепцию и разработали минималистичный стиль личного кабинета с акцентом на удобство пользователя:

• сохранили принцип работы с таблицами и формами внутри системы;
• использовали флэт-дизайн с чёткими шрифтами и без объёмных эффектов, чтобы упростить работу с информацией;
• выбрали синий цвет в качестве основного — он ассоциируется со спокойствием и технологичностью;
• разделили большие формы с данными на несколько этапов для удобства их заполнения;
• добавили подсказки для новых пользователей, чтобы облегчить адаптацию;
• использовали гибкий UI-фреймворк, чтобы разработать дизайн в установленный заказчиком срок.

Разработка

Дистрибьюторы и партнёры выполняют разные функции:

Возможности партнёров:

• Подают заявку на партнёрство.
• Оформляют заявки на покупку лицензий офисного ПО и отслеживают их статус.
• Выбирают дистрибьютора при оформлении заявки.
• Просматривают свой личный уровень партнёрской программы.
• Получают уведомления об изменении статуса заявки.
• Подписывают и обмениваются документами по партнёрской программе с менеджерами Р7 оОфис.
• Получают от дистрибьютора и скачивают сертификат лицензии с кодом активации.
• Возможности дистрибьюторов:
• Получают информацию о партнёрской заявке и сертификаты лицензии.
• Оформляют отгрузку: подписывают сопровождающие документы по завершённым сделкам.
• Своевременно получают уведомления об обновлениях, сроках продления лицензий, изменениях в статусе сделок.

Интеграции

Интеграция проходила одновременно с разработкой. Бизнес-требования от заказчика обновлялись — и это нормально, во время работы добавлялись новые процессы и поля. Чтобы уложиться в сроки проекта, команда настраивала интеграцию с CRM Битрикс24 не по завершении проекта, а параллельно с разработкой.

Мы подключили и настроили ключевые сервисы:

• S3 — решение для облачного хранения данных.
• CRM Битрикс24 — система для управления бизнес-данными.
• DaData — сервис для определения города геолокации посетителя по IP.
• Диадок — система электронного документооборота для обмена юридически значимыми документами.
• 1С Предприятие — платформа для автоматизации бизнес-процессов.
• Сервер лицензирования — для регистрации и генерирования файлов лицензий.
• Сервис по генерации сертификатов лицензии в PDF — для удобной передачи сертификата партнёру.

Технологии:

PHP 8.2, Laravel 10, ReactJS, PostgreSQL, Redis, TypeScript, Ant.Design, S3, Node.JS, Vite, Kubernetes, Harbor.

3. Результаты сотрудничества

За 4 месяца команда «Иностудио» реализовала и внедрила личный кабинет, который помогает работать с партнёрами и дистрибьюторами эффективнее и экономить время менеджеров Р7-Офис. Благодаря нашему решению:

• Выше скорость обработки заявок на партнёрство и проведение сделок.
• Прозрачные условия партнёрской программы.
• Выше лояльность дистрибьюторов и партнёров.
• Партнёры вовремя узнают об изменении статуса сделки.
• Оперативнее решаются вопросы в чате поддержки.
• Документы быстрее согласовываются и подписываются с заказчиком и партнёрами.